文|双智研究院苏兴宇魏希勍
年来，“无人经济”逐渐盛行、“无接触”需求快速下降，促使无人配送加速走入现实。作为相对较易落地的手动驾驶应用场景，无人配送在2021年迎来了路权开放、商业化落地等方面的新突破，逐渐迈向常态化营运阶段。
步入2022年，多项“十四五”发展规划将无人配送列入其中，常年性发展方向愈发明晰。未来，随着新政的强力推进、资本的持续投入，无人配送产业有望迎来新一轮爆发式发展抓手，成为带动数字经济增速的重要引擎。
一、四项“十四五”规划均鼓励促进无人配送发展
新一轮新政利空正在持续发力无人配送产业。近日，国务院接连印发多项“十四五”发展规划。其中，《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》《“十四五”冷链货运发展规划》等四项规划均提出鼓励推动无人配送研制、应用和推广，并将其列入多个专栏工程，从培植数字经济新业态、发展现代邮政快件服务、构筑数字服务新场景、推动冷链基础设施智慧化升级等方面明晰无人配送的产业价值和应用方向，对其“十四五”时期的发展给与新政支持。
表1|“十四五”规划中与无人配送相关的新政整理
当前，随着我国数字经济的蓬勃盛行，无人配送在建立现代邮政快件服务、培育智能服务新下降点、提高冷链配送效率、发展社区电子商务等方面的价值显现。2021年我国快件业务量已达1083.0亿件，环比下降29.9%，而2021年后快件员的缺口将在100千人左右。另外，依据埃森哲预测，未来六年80%的包裹交付都将采取手动配送。
图1|2013-2021年中国快件业务总数与变化趋势
面对末端配送需求与日俱增、配送痛点持续存在、用工成本不断下降等多重压力，无人配送除了可以降本增效，能够减轻劳动力紧缺问题，建立现代邮政快件智能化发展的新业态新模式，有望成为数字经济的新下降点。同时，无人配送汽车的智能化调温、容量较大、无接触配送、7*24小时全天候灵活调配等特性，可以提升配送效率并降低人员接触，防止交叉感染，在冷链货运、社区配送中拥有愈发宽广的应用前景。随着“十四五”规划的全面展开，无人配送产业发展有望进一步加速。
二、整车企业持续看好无人配送领域
作为手动驾驶率先商业化落地的应用场景之一，无人配送正吸引着越来越多的整车企业加入竞争格局。此前，我们在《无人配送商业模式逐渐成熟，车企成为新入局玩家》一文中早已提出，因看好无人配送产业前景，国外外东风车辆、长城车辆、通用车辆、雷诺、上汽通用五菱等整车企业也在逐渐加入该赛道。
2022年开年，涉足无人配送的整车企业再添新成员。1月12日，全球领先的手动驾驶公司Nuro宣布与全球最大的电动车辆制造商之一奇瑞联合研制设计第三代无人配送车。其中，奇瑞负责整车硬件部份，Nuro提供手动驾驶相关技术。随着双方合作的深入，奇瑞将获得更多在手动驾驶技术落地及法规适应性方面的经验，反哺其技术与产品实现智能化迭代升级。而Nuro则将利用奇瑞在生产制造及产业链方面的优势，促使其无人配送产品步入大规模量产阶段。
整车企业的持续发力，一方面将推动无人配送产业链实现车规级发展，进一步提升其性能和质量，并促使无人配送汽车核心零部件如激光雷达、计算平台与线控发动机等成本价钱不断增长，为其大规模量产做好铺垫。另一方面，随着整车企业的加速入局，场景方、供应商、运营方等多方参与的角色将愈加清晰，并将产生专业化协作分工体系，提高生产效率以扩大规模效应。
三、融资集中在A轮，无人配送将持续“吸金”
目前，无人配送已步入规模化量产前夜，领先企业已相继除去安全员并实现常态化营运，商业模型初步产生。但因为技术迭代迅速，与传统物流行业的新老业态融合发展将持续一段时间，无人配送仍需持续资金投入。
相比其它应用场景，无人配送近三年才开始被关注，多数企业融资轮次集中在A轮。自2020年新冠疫情爆发以来，无人配送在抗疫中的广泛应用，引起资本市场对其应用价值和成长空间的注重，但整体投资还处于早期阶段。据不完全统计，2021年共有10家无人配送企业获得融资，其中7家企业集中在A轮及曾经，剩余3家企业则有其它应用场景加持。驭势科技已布局、无人公汽及无人货运市场；飞步科技聚焦无人港口，手动驾驶集卡车队已实现全无人化作业；新石器在无人零售、无人安防领域已实现落地应用。
图3|2021年中国无人配送领域投融资轮次情况
2021年无人配送迎来新一波投融资风潮，2022年将会持续加码。按照公开资料的不完全统计便利店送货，2021年无人配送企业融资共计14次，相比2020年下降3.5倍；融资金额超过30万元，相比2020年下降15倍以上。另外，美团、京东等自有场景互联网公司也在推动构建无人配送营运体系，具有更强的“吸金”能力。2021年，美团通过开售新股和转债筹资近100亿港元，用于技术创新，包括加强在无人车、无人机配送等领域前沿技术的投入；易迅货运（2618.HK）在招股说明书中显示，旨在于构建一体化供应链货运服务商，提高顾客体验及整体效率，无人配送正是其中重要一环。2022年，无人配送产业发展确定性显著提高，将推动资本热度持续走高，步入市场活跃期。
表2|2021年中国无人配送领域投融资风波
2021年，在新政逐步推动、车企加速涌向、资本持续升温等多重诱因的共同作用下便利店送货，无人配送产业逐渐发展壮大，步入产品落地应用、常态化营运的新阶段。2022年，随着更多利空新政的释放，无人配送产业有望进一步提速，开启新一轮增长空间。
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