饿了么与美团熬死其他对手以后成为“平分天下”的外卖双大鳄，二者的对决未曾停止过，然而现今饿了么频传裁员，而美团一路进军本地生活。
文丨BT财经三木海
2022年1月初，市场报导称近日，阿里本地生活业务正式开启一轮急剧裁员，甚至还有饿了么职工确认了裁员说法，称年底业务调整已在发生。随即饿了么辟谣，称饿了么不存在裁员计划，并对下一步的发展制订了明晰的规划。
回顾近10年外卖行业发展，从初期饿了么、到家小吃会到百度外卖和美团，再到目前的饿了么和美团问鼎外卖行业。伴随着互联网红利的逐步消散，本身就借助于互联网行业而发展壮大的外卖行业又将何去何从？本文将企图通过中国外卖行业概况、中国外卖市场竞争格局和中国外卖市场行业展望三个方面阐述外卖行业发展的前景。
外卖行业为何忽然崛起？
初期，外卖市场以电话外卖为主。餐饮店家为满足消费者的即时进餐需求，提供电话订餐服务。但受限于送餐的时效性和生活水平的缘故，电话订餐模式并未大面积普及。
随着互联网行业的迅速崛起，外卖行业借助着互联网的便通，如零号线、到家小吃会、点我吧、易淘食等竞争者日渐增多，并且都较局限于当地且各竞争者之间差别不大，市场整体规模相对较小。而当时饿了么由于创立时间早发展速率快，成功的抢占了当时市场较大份额。2011年，美团通过重点指出终端用户和商家的战略方针，以高效低费用的营运管理销售团队为辅，持续扩张外卖市场份额，并同时上线外卖APP，成功挺进外卖市场。
2013年，资本开始趁势挺进外卖行业，各平台开启烧钱模式以期望迅速攻占市场。最初饿了么通过巨额的补助让利手段扩充学院生市场，美团随即组建美团外卖。而后各平台为快速圈占餐饮外卖市场份额，进行优价竞争，通过高额补助来吸引消费者和餐饮商户进驻。在2014年，美团开始重点布局三四线城市的市场战略。与此同时，百度下场外卖市场，并于当初年底成功抢占接近10％的市场份额。2015年，阿里开始入局外卖行业，多次注资饿了么。从此，资本支持、烧钱模式下的外卖市场呈现出饿了么、美团和百度外卖三足鼎立之势，据统计三家平台市场份额占比为86.5％。
2017年8月，饿了么即将宣布竞购百度外卖，中国外卖市场步入“2+N“的局面，饿了么和美团三者共抢占外卖市场份额超过90％，剩余则被专属平台如宅急送、麦乐送等抢占。
2018年4月，饿了么成为阿里全资子公司，被划入阿里本地生活服务体系。百度外卖划归阿里旗下，并易名为饿了么星选。同年9月，美团成功在新加坡交易所敲钟完成IPO。
2021年7月，市场消息宣布字节跳动下属抖音创立心动外卖，相关外卖业务仍在测试阶段。
随着经济发展和社会生活水平提升，中国餐饮行业市场规模下降迅速。按照国家统计局数据显示，2015年中国餐饮市场规模为3.2万万元。2019年和2020年中国餐饮市场规模分别为4.7万亿和4万亿，环比增长已达到近17%，而2025年至2019年期间中国餐饮市场规模年复合下降率超过了9.5％。按照券商数据显示，2021年上半年，中国餐饮市场规模超过2万万元，环比下降超过48％。按照券商数据显示，2021全年中国餐饮行业市场规模将恢复到4.7万万元的水平。据辰智咨询与中国烹调商会联合发布的《2021年中国餐饮大数据蓝皮书》预计，中国餐饮未来5年收入增长约为6％~8％，未来五年内有望突破5万亿。
中国餐饮外卖行业伴随着互联网行业的崛起，经过资本加持和市场潜力迅速挖掘。按照市场数据显示，外卖市场规模从2011年的216万元下降至2020年的6646万元，年复合下降率超过37％。2020年全年中国外卖行业渗透率超过16.5％。中国外卖消费者规模从2011年的0.63亿人次下降至2020年的4.56亿人次，年复合下降率达18.6％。
外卖行业主要由线上平台、店家、骑手和终端用户四部份组成。在四方参与的商业模式下，线下三端网路密度效应（即网路的价值与联接用户数的平方（N^2）成反比关系）显著，商家、骑手和用户作为线下三个组成部份，通过线上平台建立起了商业闭环。终端用户通过线上平台获得店主选择、骑手达成快速配送；商家通过线上平台获得终端用户流量支撑和足够多的骑手保障高效配送；骑手通过线上平台获得订单配送以确保短时间内赚最多的钱。线上平台提供给线下三方的服务质量越高、可供选择的外卖店家越多，骑手配送速率越快，平台反馈速率越快，消费者的满意程度就越高，因而有更强烈的意愿点外卖。下单越多，店家赢利越多，骑手接到的送单越多，赚的钱越多。一方的效率高、满意度高、粘性高就会促使其他方的利润，正常营运过程中，会产生良性循环，互相推动，实现多方共赢。
线上外卖平台饰演联接、沟通、协调、配合、促进，同时又在其中赢利的关键核心角色，对接线下的店家、骑手和用户三方，基于平台自身具备的算法和人工智能等技术，匹配骑手、餐饮商户、消费者并估算两者之间的最短距离，实时追踪配送信息与订单，以最短时间和最低成本为消费者配送产品。平台的收入来始于佣金和广告：佣金：包括商户流水抽成、数据服务收费、物流配送收费及餐饮商户服务费用等；广告费：商户为了获取靠前排行带来的高爆光度与高流量，通过竞价订购特定排行位置。据悉，APP界面上开放的广告位也会缴纳广告费。
外卖骑手负责外卖餐饮配送工作，是整个订单流程当中至关重要的一环，配送时间、效率与配送服务形式、态度等方面直接决定了用户体验，是平台配送触达到顾客的最关键的彰显。外卖骑手急聘门槛较低，无学历、专业等硬性要求，且薪酬超过诸多基础性岗位，因而吸纳了诸多低学历、身体素养较好的中青年人群。外卖骑手分为两类：平台自建配送团队，该模式下外卖员经过适当培训且一般仅专注某一外卖平台外卖业务，时效性和服务质量更高，用户体验更好；众包平台共享骑手，即外卖平台共享外卖骑手，一般共享骑手的工作时间较为自由，未经过专业系统的培训且空闲时间少，配送所需时间长，时效性较差，用户体验相对较差。
饿了么美团两雄争霸
按照阿里巴巴财报显示，2021财年，阿里本地生活服务业务收入为315.37亿，环比下降24％。2022财年第1季度营业收入为87.57亿，2季度营业收入为95.13亿，环比增速为8％，增长显著疲弱。营业收入占比方面数据显示阿里本地生活业务在2022财年第2季度占总营业收入高于今年同期的5,7%。
按照券商数据显示，美团餐饮外卖业务在其2021年前三个季度期间，收入环比下降为116.8％、59％和28％，分别为206亿、231亿和265亿。日均交易笔数分别为3230万笔、3890万笔和4360万笔，环比下降分别为113.5％、58.9％和24.9％。
目前，饿了么和美团抢占了中国外卖市场份额超过90％。券商数据显示，交易额方面：2020年2季度美团外卖交易额为饿了么的2.7倍，而且逐年挤压其他平台份额。餐饮外卖时长方面：美团占比68.2％，饿了么占比25.4％，其余平台占比6.4％。用户黏性、日均启动数方面：美团外卖的用户黏性为23.15％，而饿了么的黏性为22.56％。人均单日使用次数和人均单日使用时长方面：饿了么人均单日使用次数和人均单日使用时长分别为8.73和5.54，美团人均单日使用次数和人均单日使用时长分别为11.87和5.8。
1、饿了么原高层已出局
2017年，美团的股权结构是“同股不同权”，三位联合创始人团队共拥有57.9％的投票权。在接受腾讯、红杉等资本介入时，管理层通过股权结构设计保留了创始团队的多数投票权，经营理念和策略具有连贯性。而饿了么2018年被阿里竞购划入阿里本地服务体系后，管理团队发生了较大变动，阿里系空降高管层，饿了么包括创始人张旭豪在内的原管理团队陆续出局。
2、美团强项——本地生活
阿里本地生活服务产生了口碑+饿了么+客如云+蜂鸟即配的“到店+外卖+餐饮+配送”的服务体系。在这个生态链中，饿了么被阿里竞购后也承当了流量入口的职能，原有的餐饮产业垂直定位次于阿里的本地生活服务。
美团外卖依托于美团生态，构建以“吃”为核心的多元本地服务场景。美团的优势在于常年精耕于本地生活，更重视常年的发展趋势，满足用户生活中方方面面的需求，产生更强的协同效应。
3、饿了么杀招——红包奖励
饿了么年青形象作为获客基础，品牌年青化升级。饿了么用户集中在高线城市70％+的用户为一二线城市用户，新用户多为二线城市。2020年约请王一博作为代言人，品牌全面年青化升级。2018年8月联合天猫，推出88VIP年度会员（淘气值满1000的用户售价88元/年，含年度会员，包含4张无门槛红包，不含加量红包）。其88会员所享受的让利了力度进一步增强了饿了么的留客能力。
美团通过初期业务布局，在下沉市场的高占有率提供了相应的经验。在三四线城市的店家资源远远超过饿了么，低线城市渗透更高。2019年7月联合腾讯视频、喜马拉雅，推出月度会员（20元/月，包含5张5元无门槛红包，在基础红包用完后可以以8折选购加量红包），让利力度强。一站式生活服务平台存留能力强。同时，美团通过布局外卖、到店、酒旅、网约车、共享自行车、生鲜电商、共享充电宝等领域，构建全面的本地生活服务，实现用户的交叉导流，降低用户黏性。
外卖行业巨额补助将不再出现
因为资本介入和补助大战造成的用户习惯，更侧重指出对价位的敏感。而现现在宏观经济环境的下行和资本市场的冷静饿了么和美团外卖哪个好，巨额补助的行情将不再出现。这么现阶段用户习惯正在逐渐被改变。用户需求的变化使得着平台整体营运管理的调整。怎么完善强有力的用户黏性将会成为未来平台发展的重中之重。
未来，怎样借助自身平台协作与提高获客渠道将对平台的营运能力提出更高的要求。
随着终端用户对乳品安全诉求的不断提高和平台专业化营运能力的持续增强，未来，平台和商家规范化作业可能将成为外卖市场必不可少的环节。在政府愈加趋向的监管下，标准化作业可以有效降低外卖服务中出现的负面情况，也可以进一步保护各方权益，有效推动餐饮外卖行业健康发展。同时，标准化作业和平台、店家提供的专属化多样化服务并不冲突。
小结
“饿了么裁员”报道不实的新闻将大众的眼神又一次送上了外卖行业赛道。从初期的补助大战到现今本地生活业务的角逐饿了么和美团外卖哪个好，资本对新零售的注重更加显著。未来平台怎样提高精细化营运能力和标准化程度可能将成为外卖行业的胜利之匙，也可能更会遭到资本的偏爱。
#饿了么##美团#
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