“末端货运配送”这一赛道，几年前就靠着易迅、美团无人配送货车的一波波信息攻势，成为资本口中“自动驾驶落地最快的场景之一”。
而最后3公里，甚至最后几百米，常常是人力代价最昂贵的地方。
时间临近2020年底，一方面外卖、快递骑手久困于日渐压缩时间的系统里，另一方面，阿里小蛮驴在双十二期间达成准点率97%的3万件包裹配送；美团公布3年1000辆无人配送车的布局规划，还有上海车展之际英国Nuro、中国智行者完成新一轮融资的消息，让行业见到了手动驾驶在商用车货运领域率先落地的曙光。
假如说L3永不会实现，L5只会存在于部份场景，无人配送作为最具痛点、又有极大商业价值的模式，何时能成为日常生活的新标配？
本文希望系统梳理无人配送赛道的发展背景、企业格局、竞争壁垒、产品图谱、盈利模式与发展路径，以窥行业概貌。
大势所趋：高人力成本催生无人配送落地
▲数据来自公开资料|制图：车市物语
当前与末端3公里配送最为密切相关的业务场景，主要包括快件配送与同城即时配送两大部份。
梳理2010年以来的数据可以发觉：近5-10年以来，以上两大业务的订单量均呈现高速发展趋势，预计2020年三者总和将突破1千亿单，但是未来5-10年仍具备高速发展（年复合下降率20%左右）的发展潜力。
▲数据来自公开资料|制图：车市物语
庞大且高速下降的业务订单量形成了大批量配送人员的需求，与此同时也为企业带来了巨大的人力配送成本。
目前骑手平均每晚送出25-35单，根据2020年需求业务总额1千亿单计，计365天，则须要783-1095万名全职骑手能够满足业务需求。按照美团2019年半年报，每单骑手成本约为4.7元，则全年人力成本开支约为4700万元，更即便人力成本还在不断提高……
▲数据来自车百智库|制图：车市物语
企业格局：初创企业与场景需求方深绑定
正是在以上背景下，企业急需大力发展无人配送来增加自身庞大的营运成本，因而，该部份市场需求催生了一大波手动驾驶初创企业的诞生，大致可分为三类：
大厂自主孵化：技术研制支撑业务生态圈。该类初创企业的显著特点是服务于自身发展战略，构建自身业务生态圈。如阿里达摩院研制的小蛮驴，主要服务于阿里自有电商配送业务。
▲阿里小蛮驴
企业野蛮生长：技术研制与场景营运并行。该类初创企业战略野心较大，既做手动驾驶系统研制，又联合弱势场景方展开营运。如白犀牛借助自有无人车，通过与永辉商场合作展开外卖、生鲜配送；又如驭势科技与一汽、上汽大众等合作打包提供园区无人货运整体解决方案。
▲白犀牛
小厂深耕细作：专注于无人驾驶系统研制。这种企业精耕技术，但不具备实际业务营运的资源与能力。如行深智能、智行者目前专为易迅、百度、美团等业务大厂提供手动驾驶系统。
▲智行者与百度合作无人车
不管初创企业属于哪一类，既然无人配送的需求起源于快件配送、即时配送等具体业务场景，毫无疑惑，无人配送产业的终局一定是初创企业与业务场景方深度绑定，并且极大可能由车队营运方抢占主导地位。
▲自动驾驶初创企业与场景方的合作关系
竞争壁垒：生产制造+研制能力+车队营运
无人配送产业链的上下游与相像，都是涉及生产制造、自动驾驶研制与车队营运二者。自然，评判一家无人配送企业核心竞争力也得从这三个方面出发：
◆生产制造能力决定了无人配送车队的大规模量产与交付能力。
目前大部份初创企业都是找寻传统整车厂进行订制与贴牌，惟有新石器在成都拥有全球首座L4级无人配送车制造基地。
◆L4级手动驾驶系统是决定无人配送车能够上路的核心环节。
当前所有企业产品的手动驾驶感知方案基本相像，都包含激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等；少部份产品如智行者的蜗必达、一清创新的夸父、阿里小蛮驴在导航定位、摄像头、车载操作系统、车载估算平台等个别方面具备突出自研优势；仅有阿里达摩院针对手动驾驶问题1%的长尾效应开发出平台进行手动物理习。为此，可以说，目前阿里达摩院的研制能力最强。
◆面向业务的大规模车队营运是无人配送商业变现的落脚点。
大规模量产交付和手动驾驶系统研制仅仅是从0到1，但大规模车队营运才是无人配送真正落地，从1到∞的关键。长远来看，所有无人配送企业就会面临大规模车队营运落地的挑战，但目前来看，仅有阿里、美团、新石器、一清创新、驭势科技已然开发车队运维调度管理系统，而其中阿里、美团的营运能力又是极为突出。
为此，可以说阿里达摩院研制的小蛮驴具备最强竞争力，惟一的弱项是车队大规模、低成本量产能力仍需提高。
产品图谱：多种规格、低速率、换电为主
细细梳理当前市场的无人配送汽车产品图谱，可以总结出五大特征：1.多种规格；2.低速行驶；3.换电为主；4.多种续航；5.多类载重。
▲无人配送汽车产品图谱的特征
可见，不仅低速行驶为共性特点（受技术标准限制）外，在无人配送车的整车规格、补能、续航、载重等配置方面，目前并没有统一标准，各身家品仍处于各自为战的状态。但这也间接启示我们，无人配送车未来的产品形态一定是百花齐放，整车规格、货箱规格、货箱布局、续航里程、最高载重等技术参数必将是基于业务场景进行个性多样化的。
赢利模式：卖车、收配送佣金、节省人力
虽然无人配送落地营运已即将开启，但无人配送虽然到目前为止都是烧钱研制、测试和试营运阶段，该项业务怎么能够赚钱呢？因此，笔者进一步尝试梳理无人配送企业的三种赢利模式。
◆拥有大规模低成本量产能力的企业卖车即可。
以新石器为例，虽然自身研制能力和营运能力尚处于劣势，仍可借助对外售卖无人配送车来养活自身。自2018年7月即将投入使用以来，截止目前，新石器已交付150台L4级无人车，若阿拉伯的5000台无人车订单能否顺利交付，总产值将达到7.8万元规模（假定以15亿元/辆售价估算），净收益恐怕也能达到1万元规模。
▲新石器无人车
◆具备实际业务与营运能力的企业靠佣金赚钱。
当前，盒马每单配送成本是7元，美团每单配送成本是4.9元，若无人配送车的年订单量果真达到四千万级别规模，配送佣金收费为4.9-7元/单，配送佣金收入将能达到1.96亿至2.8万元/年（以15亿元/辆的自行车订购成本估算，1000辆无人车的前期购置成本为1.5万元，不计其他成本费用将实现数千亿元的年度赢利规模）。
◆节省逐渐下降的人力成本即是间接带来赢利。
四千万规模的年配送订单若果由无人配送车完成，只须要一次性购置1000辆车（3年使用周期），算上运维调度费用约摸投入2万元不到（1.5亿+1.5亿*0.2=1.8亿）。并且若由骑手完成，则一个使用周期3年内需要支付人力成本5.88万元（4.9元/单*4000万单/年*3年=5.88亿）。为此，采用无人配送车将在五年内起码节约4万元人力成本。
率先落地：学院学校快件、外卖、物料等
2020年淘宝双十二期间，广东学院成为全球首个纯机器人送货院校，22辆小蛮驴入驻北航古荡学校，从新手驿站分送27栋寝室楼，共完成3万件包裹的配送（123个包裹/车/天的配送效率），送货准点率一直保持在97%以上，为朋友省下约1万小时的取件时间。
▲阿里小蛮驴无人配送车队早已在四川学院学校开始服务
在11月12日，2020世界智能网联车辆会议上，美团首席科学家夏华夏表示：自2016年即将开始布局无人配送本地外卖系统，到2020年10月份，美团无人配送车在广州昌平区的手动驾驶里程突破10万公里，真实订单量突破1万次，连续配送天数达到了272天。并计划在五年内在大兴区布署1000台手动驾驶配送车，实现全区域、全天候的营运。
由此可见，截止当前，无人配送早已即将步入小批量落地营运阶段。
可以预见，未来3年内无人配送车队规模将有可能达1000辆规模，根据123个包裹/车/天的配送效率，届时车队的年配送订单量预计也能达到四千万级别规模。
而这1000辆无人配送车的最佳落地场景非学院学校莫属。截止2019年，教育部公布的全省高等中学共计有2956所，院校快件总数突破30亿件。
无人配送在学院学校内进行展开营运将大有可为！
▲数据来自《校园快件行业发展报告（2019）》|制图：车市物语
商业路径：铺开封闭园区，蓄力开放公路
相比于全省1千亿的总订单需求量，院校30亿的业务订单规模不过是3%的市场份额，冰山一角而已。
常年来看，无人配送的一条可行发展路径是：从学院学校全面切入，逐渐涉足鞋厂园区、大型社区等封闭园区本地外卖系统，再蓄力探求公开公路的可能性。
结合阿里与美团无人配送的现况和规划，可以预见，全面铺开封闭园区恐怕起码须要3-5年时间，在此期间，L4级无人驾驶技术研制能力、车队营运能力、政策法规配套可以同步提高与构建。3-5年的积累将才能为开放公路的业务落地做好全方位的充足打算。
未来3-5年内，研制、运营同步进行，技术、政策持续建立，车队规模、业务场景不断扩大，想必这是投资人喜闻乐见之事。
小结
未来3-5年内，各大初创公司的产品会纷纷落地步入营运阶段，少部份企业会自主拓展封闭园区的快件、外卖、物料配送业务，而大部份企业将与本地生活服务的相关业务场景方深度绑定。
至于该条赛道中那个企业会成为下一个独角兽，理想情况下应是在基本保证L4级手动驾驶技术基础上，同时自主把握大规模量产能力与擅长车队营运调度的企业。
互联网大厂一定能孵化出一至两家，如阿里小蛮驴与美团无人配送平台；零星初创企业似乎也能自己闯出一条路，如具备大规模低成本量产能力的新石器。
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