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圆通一季报业绩亮眼，背后仍陷在“价格战”泥潭中，对整体赢利导致了巨大制约。文丨BT财经毓言??电商“6·18”大促期间，顺丰快件成了“香饽饽”。日前，2022年“6·18”电商大促即将开启。6月1日晚19时38分58秒，顺丰快件当日订单量突
圆通一季报业绩亮眼，背后仍陷在“价格战”泥潭中，对整体赢利引起了巨大阻扰。
文丨BT财经毓言??
电商“6·18”大促期间，顺丰快件成了“香饽饽”。
日前，2022年“6·18”电商大促即将开启。6月1日晚19时38分58秒，顺丰快件当日订单量突破1亿件，成为第一家在“6·18”单日订单量破亿的快件企业。
近日，圆通的喜事还不少，5月26日，顺丰快件（02057.HK中通快递价格表，ZTO.US）发布了第一季度未经审计的财务业绩公告，成绩亮眼。
虽然中国部份地区遭到疫情扰动，分区封控对申通快件经营业务的举办形成一定影响，顺丰仍然保持产值营收双增的良好态势，包裹量位居中国快件公司首位，再度摘得“快递一姐”桂冠。
据财报显示，顺丰快件公司2022财年第一财季归属于普通股东净收益为9.06万元，环比下降69.83%；营业收入为79.04万元，环比下降22.12%。
有媒体指责这看似优异的业绩背后，可以看出圆通仍陷在价钱战泥淖中，这对圆通的整体赢利引起了巨大阻扰。
事实真是这么吗？
赢利优势“被”缩减
财报数据显示，2021年第一季度至2022年第一季度，顺丰快件实现营业收入分别为64.73万元、73.25万元、73.91万元、92.18万元、79.04万元，营业收入环比下降率分别为65.30%、14.42%、11.33%、11.64%、22.11%，2022年第一季度营业收入环比下降率较2021年增长43.19个百分点，虽下降趋势尤在，但增长显著趋缓。
通达系其他公司在2022年第一季度也均实现不错的产值下降，顺丰快件实现营业收入118.28万元，环比下降32.00%；中通快件实现营业收入71.52万元，环比下降35.91%；中通快件实现营业收入115.5万元，环比下降38.66%。可见圆通快件的营业收入无论是在支出方面还是下降速率方面，在通达系中均不算领先。
从圆通快件营业收入构成情况来看，快件服务取得营业收入72.20万元，环比下降26.6%，快件服务取得营业收入占营业收入支出比重为91.30%，环比下降3.7个百分点；物流代理服务取得营业收入为3.31万元，环比降低32.8%，物流代理服务取得营业收入占营业收入支出比重为4.2%，环比增长3.4个百分点。
圆通在财报中透漏物流代理服务营业收入的降低主要是因为疫情过后跨境电商需求和定价区域常态化造成。因而，物流代理服务业务的发展前景还须要进一步关注市场方式和圆通快件应对跨境电商疫情常态化策略，存在好多不确定性诱因，未来的产值下降主要还需借助快件服务带动。
在收益方面，顺丰快件2022年第一季度实现毛利16.20万元，毛利率为20.50%，在通达系中仍然领先，但从行业角度出发，相比于中通快件90.51%、圆通快件52.96%的亮眼增长，顺丰快件仅为21.30%的毛利下降率变得并不突出。
圆通快件2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净收益9.06万元，环比下降69.83%，归母净收益金额居通达系首位，但归属于上市公司股归母净收益下降率却只堪堪超过中通，高踞第三名。排行第二的顺丰快件2022年第一季度实现归母公司净收益8.7万元，仅与顺丰快件相差0.36万元，且实现了134.88%的环比下降，呈奋起直追的态势，与顺丰赢利差别进一步缩小。中通快件归母净收益似乎仅为1.06万元，坐落通达系末位，但在报告期除了实现减亏为盈，且环比下降率达218.84%。
物流行业研究员裴致杰强调，顺丰看似亮眼的成绩，与顺丰快件过去三年高资本支出投入有关。过去四年，圆通快件资本支出呈现逐年递增，分别为40万元、52万元、92万元、93万元，仅次于中通控股的192万元排在第二。
裴致杰剖析觉得，目前圆通面临的首要问题就是降本增效中通快递价格表，不然会面临巨大的现金流危机。圆通快件的分拣中心以及网点数目降低，大大降低了运转效率，同时也减少了人力成本，而且这依然远远不够。
逃不掉的“价格战”
事实上，顺丰快件的规模优势已非常突出。
从市占率角度来看，报告期内，顺丰快件表现非常优异，包裹量高达52.26亿件，相比今年同期的44.75亿件下降16.8%，超出游业平均增长6.3个百分点；市场份额下降至21.60%，环比下降1.2个百分点。中通、圆通、申通市占率分别为17.80%、15.34%、11.14%，均高于圆通。
圆通的2022年第一季度，增量、增收、增利，为何看上去被超越的风险反倒变高了？其主要诱因还是要归结于圆通快件迟迟不肯急剧调涨的票总价。
2021年，因为极兔优价策略的入侵，快件行业共同承当了市场“内卷”的恶果，在常年低收益和新政监管要求的双重压力下，价钱战偃旗息鼓，步入“后价钱战”时代，将差别化竞争和服务质量改善提上即将日程，各大快件公司票总价逐步恢复正常。
按照各公司公告经营简报数据统计，2022年第一季度，顺丰、圆通、申通、韵达的票总价分别为1.38元/单、2.61元/单、2.58元/单、2.53元/单，票总价环比变动率分别为8%、11%、6%、15%，顺丰快件的票总价最低，下降率也只是略低于中通快件。
表明圆通快件本期的产值、利润下降几乎都是靠配送件数的增多带动，尽管过高的票总价可以令圆通在市场竞争中抢占有利地位，吸引更多价钱敏感型顾客，但也限制企业收益空间，末端网点挣钱难，容易引起裁员或优价急聘、员工超负荷工作、服务热情不走低、客户满意度低等一系列负向连锁反应。
众所周知，在快件行业发展早期，顺丰快件并不是最先布局的公司，但自2016年以来，顺丰快件以“后来者”的身分迅速崛起，迅速成为快件业“领头羊”，完成“后来者居上”的行业地位逆转，借助的便是货物流转低成本、业务规模快扩张的加盟模式通过取派件的外包，节省公司本部大量人力物力的同时，迅速构建起全省网点，成功捉住了快运市场的最后一个空窗期。
目前快件市场早已步入成熟期，已没有这么多蓝海区域待各大公司占据，加盟模式的恶果开始显现。规模过大、末端网点约束能力不足，就不免会存在一些服务质量不太好的驿站影响圆通快件整体形象。例如去年5月，西安丰镇中学通网点就曝出遗失重要财务票据，并拒绝合理赔付受到起诉；去年2月，上海市中学通网点因快件员拒绝送货上门受到投诉；今年月底，多地圆通网点因接收丢弃率极高的“宠物盲盒”被推上舆论的风口浪尖......
著名财经媒体人李金强调，快件行业的“价格战”可以看作1.0时代，市场逐步步入良性竞争，随着行业内企业逐渐注重资本投入，快件行业2.0时代将会把“效率战”作为竞争的制胜点。
李金觉得，通过加盟模式堆叠出的规模相比直营模式极不稳定，存在更大的市场流失风险。网点对总公司的选择是利益导向，倘若其他脑部公司转变竞争策略，将市场竞争从角逐快件的顾客转变为“烧钱”抢占加盟商、网点并购的话，加盟的规模泡沫将迅速消退殆尽，顺丰的优势也不复存在。
李金剖析强调，现今的圆通规模虽大，但单靠规模一项，却也很难产生坚实的业务“护城河”。
资本总额成“负累”
为解决加盟网点过多形成的后续问题，顺丰快件一直在努力。从近些年来的经营动向来看，顺丰由“量”向“质”的转变希望通过基础设施建设来解决。
早在圆通快件赴港上市时就曾明晰表示，IPO筹措的资金主要将应用在基础设施建设。2021年中报显示，顺丰快件全年资本性开支高达93万元，约占产值总量的30.59%。其中农地和建筑物的开支约为70万元；汽车总额约为6.1万元；手动化设备订购总额约为16万元。2021年12月，顺丰快件在总部的模拟园区场景中进行了国外首款车规级无人驾驶货运车为期十月的公测。
截止2022年第一季度，顺丰公司揽件/派件网点超过3.07万个；直接网路合作伙伴数目约为5,750个；自有干线汽车约1.1万辆，其中9,200辆为车长15-17米高的运力车型，较2021年末降低200余辆；分拣中心干线运输车路线约为3650条；分拣中心数目未99个，其中88个有公司直营，占分拣中心数目支出比为88.89%，11个由合作伙伴营运，占分拣中心数目支出比为11.11%；投入使用的手动分拣设备由2021年末的349套升至422套。
裴致杰剖析觉得，顺丰这种成绩均为长时间资本支出累计下的资产。高运力汽车使用率提高、自动化率提升和路由规划优化带来的营运效率提升是保障其业务量下降的基础，并且这种资产给申通带来竞争优势的同时，也带来了沉重的开支包袱。
事实正是这么，疯狂的基建造成圆通的资金流转不得不依赖筹资活动支持。圆通快件2022年第一季度财务数据显示，公司经营活动形成的现金流量净额为11.05万元；投资活动形成的现金流量净额为-33.15万元；筹资活动现金流量净额为25.81万元，相当于经营和筹资形成的现金盈余基本都拿来弥补“基建”投资这个巨大的资金缺口，非常依赖外部资金供给。
现金流危机也给申通带来了巨大的风险。
2022年5月4日，韩国期货交易委员会（SEC）SEC宣布，将88屋内概股加入“预摘牌”名单，其中就包含圆通公司。依据《外国公司问责法》可知，被纳入“确定摘牌”名单的公司须要在两年内递交SEC须要的文件，假如“确定摘牌名单”中的公司没有递交或递交的文件不符合SEC要求，理论中将会在披露2023年中报后（2024年初）面临立刻退市。
这则消息既对申通快件外部资金稳定性形成不确定性，也对公司股价形成巨大影响，截止2022年5月4日午盘，顺丰快件股价跌至224.8港元/股，跌幅2.25%。
对此圆通快件表示：“一直在积极寻求可能的解决方案以保护其利益相关者的利益。本公司将继续确保遵循中俄相关法律法规，并在条件容许的情况下，保持本公司在芝加哥期货交易所市场及台湾联合交易所有限公司两地挂牌。”最终结果还需等待中俄审计监管合作的进展。
在行业严监管下，快件行业正在逐步甩掉恶性价钱战，常年来看，随着行业竞争趋向理智，企业策略正从价钱竞争向服务质量竞争转变。
其实，对现今的圆通来说，应当尝试甩掉“竞价”，大胆减负增效，能够在日益激烈的行业竞争中脱颖而出。
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